劉頎、彭承璽 工業水處理 2021-12-01 20:40

 

 

 

頭豹研究院日前發布《2021年中國水污染治理行業獨立市場研究報告》，報告基于中國大陸地區，以2020 年為基準年份，對中國環保行業市場、水污染治理市場、城市污水治理市場及工業污水治理市場等內容從產業鏈構成、業務模式及發展趨勢等不同角度進行深入分析。

 

 

 

 

 

01重點摘要

 

水污染治理行業作為環保最成熟板塊，未來將如何發展？

 

伴隨著我國環保政策的指引與居民環保意識的加強，水污染治理將迎來綜合化治理的新階段。全面深化城市污水、農村污水、工業廢水等板塊治理，通過頂層設計與規劃，結合多個傳統單體污水治理項目，實現全國范圍內水質的整體優化與改善。

 

結合自然動態的演變規律，以水污染治理為基點，融合大氣污染治理、固廢處理、土壤修復等環保板塊，向“以水為主線，多板塊綜合治理”的綜合環境治理方向轉型，達成整體生態的治理與修復，實現生態文明的終極目標。

 

01 中國逐漸明確實現生態環保的路線，“十四五”規劃正式將“實現魅力中國建設”作為建設目標，環保行業迎來新一輪增長。

 

“碳中和”政策的頒布，正式明確中國環保產業的頂層政策框架，“十四五”規劃也將“生態保護”作為中國實現綠色發展的重要一環。環保行業迎來新一輪增長。

 

過去五年，中國環保行業市場規模從2016 年的11,151.2 億增長到2020 年的19,300.4 億元人民幣，年復合增長率達14.7%；未來，預計中國環保行業市場規模在2025 年將達到46,820.2 億元人民幣，年復合增長率達19.4%，市場規模將得到進一步增長。

 

02 水污染治理行業作為環保領域最為大的細分行業，市場規模巨大，2020 年市場份額占比達到55.4%，遙遙領先于其他細分市場。

 

水污染治理行業處于成熟發展階段。過去五年，中國水污染治理行業市場規模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億元人民幣，年復合增長率達17.7%；未來，預計中國水污染治理行業市場規模在2025年將達到24,486.7億元人民幣，年復合增長率達18.0%。

 

市場規模將隨著政策環保監管力度與居民環保意識的逐步加強，進一步得到增長。其中城市污水治理、農村污水處理、工業廢水處理是三大主要的應用場景。

 

03 隨著中國環保行業進入系統性治理階段，水污染治理行業將向“以水為主線，多板塊綜合治理” 的綜合環境治理方向轉型。

 

水污染治理需要改變過去分段粗獷的治理方式，充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環邏輯，尊重自然演變的過程，進行多板塊綜合治理。

 

水作為污染循環的中心環節，在各類場景發揮極為重要的作用，需要加大治理重視程度，加深進行對各版塊的延伸與協調處理，完成整個循環體系的污染治理，取得生態文明的持久勝利。

 

 

02環保行業市場規模

 

（1）2020 年環保行業市場規模已經達到19,300.4 億元，其中最大的細分市場是水污染治理市場，2020 年市場份額占比達到55.4%，遙遙領先于固廢處理、大氣及工廠污染處理等其他細分市場。

 

 

 

 

 

過去五年，中國環保行業市場規模從2016 年的11,151.2 億增長到2020 年的19,300.4 億元人民幣，年復合增長率達14.7%；

 

在2020年的中國環保行業市場中，水污染治理行業市場規模為10,691.3 億元人民幣、大氣及工廠污染處理行業市場規模為1,547.3 億元人民幣、固廢處理行業市場規模為4,880.2 億元人民幣、環境修復行業市場規模為250.0 億元人民幣、其他環保行業領域的市場規模為1,931.9 億元人民幣。

 

未來，預計中國環保行業市場規模在2025 年將達到46,820.2 億元人民幣，年復合增長率達19.4%，市場規模將得到進一步增長。

 

（2）2020 年水污染治理行業市場規模達到10,691.3億元，處于成熟發展階段；2020年大氣及工廠內環境治理行業市場規模達到1,547.3億元，未來由于政策導向，將迎來全新增長期。

 

 

 

 

過去五年，中國水污染治理行業市場規模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億元人民幣，年復合增長率達17.7%；

 

未來，預計中國水污染治理行業市場規模在2025年將達到24,486.7億元人民幣，年復合增長率達18.0%，市場規模將得到進一步增長。

 

 

 

過去五年，中國大氣及工廠內環境治理行業市場規模從2016年的1,522.9億增長到2020年的1,547.3億元人民幣，年復合增長率達0.4%；

 

未來，預計中國大氣及工廠內環境治理行業市場規模在2025年將達到2,908.5億元人民幣，年復合增長率達13.5%，進入全新增長期。

 

（3）2020 年固廢處理行業市場規模達到4,880.2億元、大氣及工廠內環境治理行業市場規模達到249.7億元，持續保持增速。

 

 

 

過去五年，中國固廢處理行業市場規模從2016年的3,154.7億增長到2020年的4,880.2億元人民幣，年復合增長率達11.5%；

 

未來，預計中國固廢處理行業市場規模在2025年將達到9,536.6億元人民幣，年復合增長率達14.3%，市場規模隨著環保意識逐步加強而持續擴大。

 

 

 

過去五年，中國環境修復行業市場規模從2016年的82.3億增長到2020年的249.7億元人民幣，年復合增長率達32.0%；

 

未來，預計中國環境修復行業市場規模在2025年將達到563.8億元人民幣，年復合增長率為17.7%。環修作為綜合環保子版塊，未來擁有較大的發展前景。

 

 

03水污染治理行業市場規模

 

（1）水污染治理行業作為環保領域最為成熟的板塊，市場規模巨大，其中城市污水治理、農村污水處理、工業廢水處理是三大主要的應用場景。

 

 

 

 

 

過去五年，中國水污染治理行業市場規模從2016 年的5,574.6億增長到2020 年的10,691.3 億元人民幣，年復合增長率達17.7%；

 

在2020 年的中國水污染治理行業市場中，水環境治理領域市場規模為1,203.5 億元人民幣、城市污水治理領域市場規模為3,969.5億元人民幣、農村污水處理領域市場規模為3,206.5 億元人民幣、工業廢水處理領域市場規模為2,311.8 億元人民幣。

 

未來，預計中國水污染治理產業市場規模在2025年將達到24,486.7 億元人民幣，年復合增長率達18.0%，市場規模將隨著政策環保監管力度與居民環保意識的逐步加強而進一步擴大。

 

（2）2020 年水環境治理領域市場規模達到1,203.5億元，即將進入爆發式增長期；2020年城市污水治理領域市場規模達到3,969.5億元，持續保持較高增速。

 

 

 

過去五年，中國水環境治理領域市場規模從2016 年的1,135.7 億增長到2020 年的1,203.5 億元人民幣，年復合增長率達6.0%；

 

未來，預計中國水環境治理領域市場規模在2025 年將達到3,516.7億元人民幣，年復合增長率達192.2%，進入爆發式增長期。

 

按照治理對象劃分，水環境綜合治理主要包括河流水環境綜合治理、湖庫水環境綜合治理和城市黑臭水體治理三大類，指針對整個流域或區域內的水體環境進行系統設計、建造或運營的一體化水環境綜合治理項目，隨著環保行業的逐步發展，未來綜合性治理將逐步普及。

 

 

 

過去五年，中國城市污水處理領域市場規模從2016 年的1,769.7 億增長到2020 年的3,969.5億元人民幣，年復合增長率達124.3%；未來，預計中國城市污水治理領域市場規模在2025 年將達

 

到8,451.0 億元人民幣，年復合增長率達112.9%，持續保持高增速，城市人口密集，污水處理的需求迫切。隨著環保意識的加強、政策的引導，各地方政府加大環保資金投入，建設各類污水處理廠。

 

未來隨著城市污水處理滲透率的提高，以及對水質的要求進一步提升，市場規模將快速擴大，未來市場空間潛力巨大。

 

（3）2020 年農村污水處理領域市場規模達到3,206.5億元，規模持續擴大；同年工業廢水處理領域市場規模達到2,311.8 億元，隨著產業端環保力度加大，規模將快速增加。

 

 

 

過去五年，中國農村污水處理領域市場規模從2016 年的1,195.4 億增長到2020 年的3,206.5 億元人民幣，年復合增長率達168.2%；

 

未來，預計中國農村污水處理領域市場規模在2025 年將達到7,177.9 億元人民幣，年復合增長率達123.9%，規模持續擴大。

 

由于中國中國農村地區環保意識起步較晚、經濟水平較弱、基礎設施配套落后，導致中國農奴農村污水處理率尚處于較低水平，隨著中國對于鄉鎮污染重視度的提升，政策力度加大來農村污水處理領域市場持續得到釋放，未來空間巨大。

 

 

 

過去五年，中國工業廢水處理領域市場規模從2016 年的1,473.8 億增長到2020 年的2,311.8 億元人民幣，年復合增長率達56.9%；

 

未來預計中國工業廢水處理領域市場規模在2025 年將達到5,341.1 億元人民幣，年復合增長率達131.0%，未來隨著產業端環保力度加大，規模將快速增加。

 

隨著環保政策對于產業端各企業要求逐步趨嚴，工業廢水處理普遍應用于各污水排放企業，市場規模逐步擴大。

 

未來隨著各地工業園區建設的推進，以及政策的引導，工業廢水處理的滲透率將快速提高，市場規模將進入加快增速的階段。

 

 

04水污染治理行業發展趨勢分析

 

（1）水污染治理行業發展趨勢包括，拓寬農村污水處理下沉板塊、提高行業集中度以及水污染治理智慧化轉型。

 

農村板塊

 

農村鄉鎮水污染治理板塊發展空間巨大，2020 年中國住建部公布的2019 年統計數據顯示，對污水進行處理的建制鎮及鄉的數量分別為11186 個和3156 個，建制鎮污水處理覆蓋率達到59.7%，鄉級行政區覆蓋率達到33.3%，依然有較大的未覆蓋區域規模。市場空間潛力巨大。

 

國家積極推進農村污水治理，進入提速期，農村污水處理作為中國打造農村美麗村莊的一大關鍵環節，重視程度逐年提高。

 

“十四五”提出2025 年形成可復制、可推廣的黑臭水體治理模式，2035 年基本消除農村黑臭水體。農村污水處理板塊市場空間將持續釋放，成為水污染治理行業的重點關注領域。

 

行業市場集中度提高

 

水污染治理行業集中度有待提高，目前的市場集中度距離國際發達國家集中度50% 以上的水平差距較大，依然具有較大的提升空間；

 

收并購可以通過資源整合實現規模效應，目前水污染治理行業存在區域性壟斷現象，行業內收并購可以為企業實現地域擴張、拓寬區域與業務布局，實現規模效應；

 

行業內收并購如火如荼，并將持續保持，水污染治理領域的領先企業普遍具有業務范圍寬、涉及地域廣等特征。

 

近年來業內各大小企業通過收并購的方式整合技術、融合業務領域、共享優質市場資源，并迅速搶占市場。

 

水污染治理智能化

 

 

 

（2）隨著中國環保行業進入系統性治理階段，水污染治理行業將向“以水為主線，多板塊綜合治理” 的綜合環境治理方向轉型。

 

 

 

污染治理需要尊重自然演變的過程，改變過去分段粗獷的治理方式，充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環邏輯，進行多板塊綜合治理，取得生態文明的持久勝利；

 

水污染治理與土壤修復協同。水污染極易通過排放、灌溉等方式把污染處傳到給土壤，而土壤污染物會再度借助水源進入地下水系統。

 

因此，水治理同樣需要對水底土壤，邊坡土壤等進行綜合治理，清除土壤內長期積累的污染源，避免水源二次污染；

 

水污染治理與大氣治理協同。污水通過蒸發與焚燒等途徑進入大氣環境，而后會通過降雨降雪等途徑重回地表，匯入地表水與地下水。

 

需要對污水污染物進行治理，同時協同污水處理焚燒時的排放處理，達到清潔循環；

 

水污染治理與固廢處理協同。水環境中污染物包括污泥、棄置水中的垃圾以及富營養化導致的水生植物等，而固廢處理的焚燒與填埋方式，將把大量污染物釋放至土壤與大氣，并通過循環再次進入到水體。

 

在源頭上解決問題，需要在水污染處理是以修復水環境為主要目標，采用包括定期清理水生植物、及時打撈水中垃圾，高頻處理，就近處理。

 

水環境改善后，水環境產生的固廢體量與污染程度將大大降低，同時緩解固廢的處理壓力；

 

水作為污染循環的中心環節。水污染治理在各類場景發揮極為重要的作用，需要加大治理重視程度，加深進行對各版塊的延伸與協調處理，完成整個循環體系的污染治理。

 

附：工業廢水處理領域分析

 

 

（來源：頭豹研究院，全聯環境商會）https://mp.weixin.qq.com/s/GzX-RnX7TcH0eYFR4nDXGg